Беларусь выпустила еврооблигации стоимостью 600 млн. долларов под 9% сроком на пять лет.
В качестве совместных организаторов по размещению евробондов выступили четыре зарубежных банка: BNP Paribas, Deutsche Bank AG, The Royal Bank of Scotland plc и ОАО "Сбербанк России".
Об этом сообщил министр финансов Беларуси Андрей Харковец.

По его словам, стоимость купона составляет 8,75. Цена размещения евробондов составила 99.011. Приобрели евробонды инвесторы из самых разных регионов: Европа, Азия, Южная и Северная Америка, Израиль, передает ПРАЙМ-ТАСС.

Кроме того, международное рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) в предварительном долгосрочном рейтинге присвоило выпуску белорусских еврооблигаций рейтинг приоритетного необеспеченного долга "В+", сообщает БелаПАН.

В данном рейтинге "B" означает "более высокую уязвимость при наличии неблагоприятных коммерческих, финансовых и экономических условий, однако в настоящее время имеется возможность исполнения долговых обязательств в срок и в полном объеме". Знак "плюс" или "минус" обозначают промежуточные рейтинговые категории по отношению к основным категориям.

Также агентство S&P оценило планируемый выпуск в рейтинге восстановления в четыре балла. Это означает, что агентство считает, что вероятность восстановления эмитента облигаций в случае дефолта равна 30-50%.

Данные значения рейтингов агентство присвоило исходя из оценки слабых и ухудшающихся показателей ликвидности, высоких значений дефицита текущего баланса и постоянных проблем в согласовании цен импортируемых из России энергоносителей, говорится в сообщении S&P.

Справка:

Еврооблигации (другое название - евробонды) - облигации, выпущенные в валюте, являющейся иностранной для эмитента, размещаемые с помощью международного синдиката андеррайтеров среди зарубежных инвесторов, для которых данная валюта также, как правило, является иностранной.

В основном заемщиками, выпускающими евробонды, выступают правительства, корпорации, международные организации, заинтересованные в получении денежных средств на длительный срок (от 7 до 40 лет).

Размещаются евробонды инвестиционными и коммерческими банками. Они являются одним из наиболее надежных финансовых инструментов. Поэтому основными их покупателями являются институциональные инвесторы: страховые и пенсионные фонды, инвестиционные компании.


По материалам The Wall Street Journal